Семья - это сила. Древние вампиры поклялись в этом друг другу тысячу лет назад. Они обещали быть вместе, всегда и навсегда. Теперь, спустя века, семейные связи разорваны. Время, трагедия и жажда власти разлучили семью Первородных.

Когда Клаус Майклсон, первородный гибрид вампира и оборотня, получает таинственную наводку, что против него назревает заговор во французском квартале Нового Орлеана, сосредоточии разнообразных сверхъестественных сил, он возвращается в город, который его семья помогала строить. Возникшие вопросы приводят Клауса к встрече с его бывшим дьявольским протеже Марселем ─ харизматичным вампиром, в руках которого полный контроль над обычными и сверхъестественными жителями Нового Орлеана. Полный решимости помочь брату, Элайджа следует за Клаусом и скоро узнаёт, что оборотень Хэйли также приехала во французский квартал, ища ключи к разгадке ее семейной истории, и попала в руки могущественной ведьмы Софии. Напряженные отношения между сверхъестественными фракциями города приближаются к пределу, в то время как Марсель командует своими преданными последователями и правит с неограниченной властью. Для Клауса одна мысль о том, чтобы отчитываться перед своим протеже, за гранью, и он клянется вернуть всё, что однажды было его ─ власть, город и семью. Ожидая решение Ребекки, покинет ли она Мистик Фоллс и присоединится к ним, Клаус и Элайджа формируют непростой союз с ведьмами, чтобы гарантировать, что Новым Орлеаном вновь будут править Первородные.